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6月29日，中国首个脑机接口未(wei)来产业集聚区“脑智天地”在上海启动(dong)建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点(dian)区域产业和(he)临床资源(yuan)优势，推动脑机接(jie)口创新资源集聚、技术产业协(xie)同发展，培育具(ju)有国际影响力的未来产业集群。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🍉🧄🩲，市场波动率依然较大🩰🥻。中美关系阶段性缓和后🍊💖，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🩱，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%👝🧅🍋🍋。全年平衡上预计累库 32 万吨👡🧅🥾，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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背后原因来看，7月(yue)是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业(ye)绩关注度短期(qi)明显(xian)提升(sheng)，在(zai)此情况下，市场会更加(jia)聚焦业绩改善(shan)方(fang)向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概率(lv)最高为70%。

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2023年8月，再(zai)融资政策自2020年宽(kuan)松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件(jian)效应(ying)是(shi)否还能有效？涉及(ji)定向增发股票是否还具备(bei)投资价(jia)值？带着这(zhe)些疑问，我们对定向(xiang)增(zeng)发的(de)事件效应进行了(le)细致(zhi)的分析。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定资(zi)本市场预期(qi)，出清悲(bei)观持仓；长期资金入(ru)市效果显现，保险增(zeng)配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速缓和(he)，交(jiao)易美联储(chu)降息预(yu)期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突(tu)破本身也直接推升了风险偏好(hao)。

2、3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨(dun)至26.4万吨(dun)，多晶(jing)硅(gui)整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库(ku)7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累(lei)库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万(wan)吨。多晶(jing)硅整体去库(ku)1.15万吨至26.53万吨。