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► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信(xin)用周期难以大幅扩张，导致市(shi)场底部(bu)有支撑，但上行空(kong)间也受限。当前中国信用周(zhou)期的核心困境在于(yu)，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企(qi)业感受的回报预期低于成本，即私人(ren)部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私(si)人(ren)部门主动加(jia)杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本(ben)（利(li)率已经很低(di)且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预(yu)期，这需(xu)靠外(wai)力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科(ke)技与新消费）的出现(xian)。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳(wen)反弹且底(di)部不断抬升，是因(yin)为上述两个层面积极变化：924后财(cai)政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以(yi)及春(chun)节后(hou)AI突破带来新的投资方向(xiang)。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预(yu)期每次过度亢奋且政策(ce)“有(you)所保(bao)留”，使得(de)信用周(zhou)期没有彻底走出收缩(suo)。

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