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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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但我们知道，负债通常分为经(jing)营负债（如应付账款、预收账款等）、有(you)息负债（长期借款(kuan)、短期借款(kuan)等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度(du)紧张的(de)背景下，风云君更应聚(ju)焦有息负债(zhai)——这才(cai)是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🥾，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🍏🧅👡👘，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片💗🍄💕👢👿、64.00美元/片、128.00美元/片🍊，同比分别下行5.00%、1.54%🥔👡🍄、5.88%👠🍒，环比分别下行2.56%、1.54%💋🍇、1.54%。液晶显示器方面👚🍊，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🌽，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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