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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年(nian)第二季(ji)度例(li)會(huì)(hui)提(ti)齣(chū)(chu)，增強(qiáng)(qiang)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)(wen)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超(chao)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率(lv)在郃(hé)理均衡水平上的基本(ben)穩定。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会(hui)有(you)所显现。目前市(shi)场对(dui)7月(yue)的降(jiang)息预期不是很高，所以可(ke)能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得(de)降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美(mei)债收益(yi)率下(xia)行。需(xu)要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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短期金融搭台(tai)，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情(qing)，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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1、这一行(xing)情持续的时间长短并没有固(gu)定范式(shi)，90年代初期日(ri)本地产与股(gu)市泡沫破裂后，这(zhe)一区间震荡的结构(gou)行情持续(xu)了8年之久（1992-2000年），主要看何时(shi)解决私(si)人部门(men)信(xin)用周期。“做波(bo)段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段(duan)，日股(gu)从1990年高点持续超过20年(nian)的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出(chu)现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也(ye)难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入(ru)增(zeng)速放缓、人口(kou)及家庭结构变迁、利率持续偏低背(bei)景下，投资和消(xiao)费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳(wen)定回报或成长性回报的结构性机会，整体表(biao)现为科技、出海、分红和新消费跑(pao)赢基准。

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