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尤其(qi)值得一(yi)提的是，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整(zheng)自(zi)研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通、苹果(guo)、三星、联发科平起平坐。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👚🧡、科技创新与内需提振👙🥒，叠加稳增长政策加码👚👞🥒，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥔🍊👄，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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🏮行业配置层面🍋，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍒🧄🍊💓，善用赔率思维👜🥑🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💘💞，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏💋😻👘，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥕🧄👡🥝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍆，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍍😻、电池（固态电池主题）、电网设备🍆💋👠👄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥿💖🍓；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉。胜率方向🍄🥬👠，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍊👄，行业层面优选光模块/PCB👢、国产算力链👛🍎👄🍓，以及近期明显涨价的存储、小金属💯💋👗👿。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💘🌽💋，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🧄👘🥥👝，随着汽车🥬🥑、家电、纺织服装等领域内外需求带动😈👞🥕，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍄🧄💋，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🎒👜，未来行业景气有望边际回暖。

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1、具体来看🍒🥕👿🩱，饮料乳品受益于旺季消费回暖🎒，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍈🥒🍏🥝；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🧡👗🥬🥥🤬，粮油食品零售中枢上移🍓🩳；家电受益于“以旧换新”加力扩围💕👜🥝，叠加“618”大额补贴💘🥦🥾🥒🥦，内需表现亮眼🍎，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍌💘💟🧡、定制衣柜等需求明显修复👙🍆🍉👚，供给端企业持续降费提效🍎🥦，盈利有望修复💯😠。但需要关注家电💕🩲、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💗、美容护理部分领域增速有望改善 🥔🩳🍆🍅。

2、總檯(tái)記(jì)(ji)者李健(jian)南：伊朗(lang)官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突中的死難(nán)者(zhe)之外，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊(yi)朗(lang)行逕(jìng)(jing)的控訴(sù)(su)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的(de)糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結(jie)昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。