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1🥻、宏观💘🍅💘。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥻，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他😻🩱。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是😈🧄🍎👙，加征关税阴影下🥝，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍄，进口铜约70万吨💗💓🥕😻，运往美铜市场的量级无法估算👜👄，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥝，但若美铜进口量级在百万吨以内💓🍎👄👚，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥻，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥻🍈🧡；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💞💗🩰🥾，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥾🍅，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👚👝😻，俄乌谈判形成拉锯战🌽🧄👝💓，中东局势正日益混乱🍉🧄💕，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🎒🧅。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👅🥬👞，基建和制造业投资保持韧性👝🍄😠，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💔，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度(du)例會(huì)提(ti)齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定(ding)市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民(min)幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本(ben)穩定。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高(gao)的(de)領(lǐng)(ling)域主要集中在資源(yuan)品、部(bu)分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信(xin)息技(ji)術(shù)領域。其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空(kong)氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收(shou)窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。