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付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为代表的新(xin)经济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位(wei)刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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磁谷科技公告，股东南京宝利丰(feng)创业投资合伙企(qi)业（有限(xian)合伙）因自身(shen)资金安排，拟通过集中竞价、大宗交易的方式减(jian)持其持有的公司股份不超过2149569股，即不超过公司总股本的3.00%。减持期间为自本公告披露之(zhi)日起15个交(jiao)易(yi)日后的3个月内。

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展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月(yue)以来跌(die)幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计算机、传(chuan)媒、电子、电新(xin)等科技成长板块都(dou)有望(wang)获得相(xiang)应做多机(ji)会。配(pei)置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整(zheng)中以日线模式适当增配。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方(fang)向(xiang)。新消费和创新药(yao)6月(yue)30日后(hou)可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产(chan)业趋势突(tu)破。看好(hao)三(san)个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

2、中银消金植(zhi)根(gen)于上海，原始股东为中国银行、百联集(ji)团(tuan)、陆金发(fa)。顶(ding)着国有大行背景，中银消金占(zhan)据了天时地利，从2013到(dao)2015年，其发放贷款和垫(dian)款分别为(wei)34.35亿元、61.54亿元、122.77亿元(yuan)，净利润分别为0.56亿元、0.9亿元和2亿元。