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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽🍈👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭🥒🥦、消费👿🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒👢👛，资产荒趋势依然存在🥑🧡👡💗。上半年👞👘💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔💝🍄👞，这为指数后续突破上行💗💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域，其中資(zi)源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售(shou)額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增(zeng)幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🩲🍒、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍈👿🍍，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥬🍈，比如海外算力（光模块🥑、PCB）🥔💖🤬🧡、游戏🥥🌽🍋、军工、出口（摩托车👙💟🥾、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍋。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内👚，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定💝👿👜🩳🍓。

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2、另外👅，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的👚🍇。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路、公路、高速公路、航空等等一样👡💘。（2010-10-22）