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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍇🍓👅🍊，出清悲观持仓👗🍈；长期资金入市效果显现💝👛，保险增配权益👘，前期银行逆势上涨👙😡🤬。前期市场中枢本就偏高💘😈。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💌💛🍄，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🌽🍄，指数突破本身也直接推升了风险偏好💛🍉💯🥿。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🍊🍉🍇，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🥕🥦🥭。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🩳🤍🧅，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🥒🍋🧅，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥔。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至(zhi)收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行(xing)、青岛银行、重(zhong)庆银行跌超4%，中国银行、招(zhao)商银(yin)行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现(xian)较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场内价(jia)格收跌2.78%，止步7连阳(yang)。

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1、短期金(jin)融搭(da)台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续(xu)演绎景气行(xing)情，稳(wen)定(ding)币主(zhu)题、国防军工是弹性(xing)较高的方(fang)向。新消费和创新(xin)药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注(zhu)度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结(jie)构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

2、风格层面🩰🎒👅🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬👗，成长价值或相对均衡。具体来说💗🌽💋🤍，第一🥒👜🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒👚🩲，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🩱，对短期市场或有扰动。第三💘💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘🥕💘🥑，加力实施增量政策”🌽👄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠👅，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍋，我们认为7月大盘风格相对占优💗，成长价值风格或相对均衡。