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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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中游制造业整体利(li)润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业(ye)绩(ji)增速可能阶(jie)段(duan)性放缓，但仍有部分(fen)领域业绩有(you)望改善。

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