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行业层面🍆💗，展望7月份👚💖，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕🥦😻👗，半导体周期复苏与国产替代加速🍉💋🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域👛👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰💝🍓😡🍊，如汽车💟🩱🥔👜、光伏💘😻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💋🥑🤍🍈🥝，其中饮料乳品、农副产品🥦💌🍈👝、家电😈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗👘；此外贵金属💝🧅、燃气👡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗👢💖🤍🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从行业表现层面🩰💘，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💋🥥，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👛，建筑材料🧅💞🥻🥥、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周💗🍄，军工🥥🌽💓🥦、农林牧渔🧄、建材👞👗👙🥿、环保上涨概率相对较高💖；会议后两周🩲，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被(bei)调研次(ci)数来看，沪市上市公司累计(ji)被调研(yan)93次，深市(shi)上市(shi)公司累计被调研166次，北证上市公司累(lei)计被调研12次。

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2、6月土地成交(jiao)溢价率月环比下行，30大中城市商品房成(cheng)交面积月环比上行(xing)。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢价率当周值月环比下(xia)行2.57个(ge)百分点，30大中城市商(shang)品房成交面积(ji)日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月(yue)份房(fang)屋(wu)新开工(gong)面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大(da)；商品房销售额、商品房销(xiao)售面积累计同比(bi)降幅扩大；房地(di)产开发投(tou)资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累(lei)计同(tong)比降幅扩大。