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综合盈利、行业景气和交易等维度🩲🥕，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👞🤬、医药生物（化学制药）、国防军工🩳🧡🥥、有色金属（工业金属、贵金属🍊🍑🎒🥬、小金属）💗🧄、计算机等🍊🥦🤬😡。

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所谓的《一个伟(wei)大而美丽的法案(an)》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室(shi)评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年(nian)，该法案将使收(shou)入减少 4.5 万亿美(mei)元，支出减少 1.2 万亿美元。

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美股：上周，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体(ti)来看(kan)，道琼斯工业平均指数累涨(zhang)3.82%，报(bao)43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标(biao)普(pu)500指(zhi)数累(lei)涨3.44%，报6173.07点(dian)。东吴期(qi)货首席投资官吴照银(yin)对21世纪经济报道记(ji)者称，随着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价(jia)格下(xia)跌，也稳定(ding)了(le)美国的通胀预期。在此背景下，美股过去(qu)一周(zhou)出现了较大幅度的上(shang)涨。但是，并不能就此推导(dao)出美股仍会(hui)持续上涨(zhang)。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🥭💕👝🧡🥝，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月🍏，IPO发行规模仍然有望保持稳定🧅🤬👄，资金总需求规模维持低位稳定🥥💯。

2、从(cong)成本来看，今年钢(gang)厂(chang)一直维持一定的利(li)润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应(ying)不及预期，下半年(nian)主流矿供应或将有(you)所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改(gai)，下半年成(cheng)本对(dui)钢价支撑依然不强。