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在业内人士(shi)看来，银行理财子(zi)公(gong)司可(ke)从精细化固收类资产运(yun)作、增(zeng)强权益市场投研能力(li)等方面提升产品收益率。普益标准(zhun)研究员张翘楚(chu)表示，一方面，机构可积极调(diao)整债券投(tou)资结构，稳步提升产品收益。另一方面(mian)，可以通过借助ETF（交易型开放(fang)式(shi)指数基金）、指数基金等工具间接参与权益市场，这种被动投(tou)资的方式(shi)既能分(fen)散(san)风险，又(you)能适当参与(yu)权益(yi)市场获取产品收益提升机会。此外，机构还可以积(ji)极(ji)探索“指(zhi)数增强”等主(zhu)动投资策略，通过增强权益市场投资研究能力，力争获(huo)取超越指数的收益，从而提升产品的整体收益。

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相比2014年底和2019年初🥾💝🥾💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍈💋，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💞👜，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🎒💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😻🍋🥦，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🌽😈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👢🥑🥒，科技领域产品催化频出👜🍑，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥭💖👿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍊。

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于是市场进入到“浮盈赚(zhuan)钱——加仓——资金驱动市场(chang)进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行(xing)情无一不是依靠这种正(zheng)反馈(kui)机制。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销(xiao)均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，半导体、光(guang)学光电(dian)子、运(yun)营商、软件(jian)等领域维持(chi)较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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1、近期A股科技板块强势反弹🩱，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥾💔🍓👠，原油价格显著回落🥥🍏，带动通胀预期下降🧡🥥👘，流动性环境改善🩰，全球权益资产价格上涨🍎🧅👡；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🤍💌🥒，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、参观山东舰时🍏🥥👝🍆，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全👡🧅，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观😠👘🥝🍎，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约💝🩱👗🍏👛，并由监护人陪同参观。