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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制(zhi)药）、国(guo)防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計(ji)從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至(zhi)明(ming)年的(de) 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年(nian)將超過(guò) 66 億澳元(yuan)。

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1、5🧡🍅🌽🍋🥭、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限💯。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期🩲，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出💘💘🍇。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退🥬💯🥦🍄、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑😈💘👘🧅，表现或略好于09合约。

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