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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动(dong)性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第(di)二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年🥬，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导🌽👝😈，辅导机构为中信建投🥔🥒👞。企查查数据显示💘🧄，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💗、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🍆😻💟🌽、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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本周(zhou)（6月23日-27日），国防军工(gong)板块重(zhong)拾升势，代(dai)码有”八一”的(de)国防军工ETF（512810）场(chang)内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并超越创(chuang)业板指（5.69%）。

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研究公司 Asym 500 LLC 的(de)創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什(shen)曼在週五(wu)的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍(yan)生(sheng)品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)(fu)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的(de)波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動(dong)率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)(qu)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)(ge)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年(nian)大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🥿，各类增量资金相对均衡💟👠🍊。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍊💔🥕；市场震荡上行💔🤍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥿🍊，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💖🎒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🎒，再融资规模持平前期💛🩲，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥑🩳👿。

2、美国一季度实际(ji)GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去(qu)看，关(guan)税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐(jian)得到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降息(xi)预期，或增大美(mei)元指数(shu)、美债(zhai)收益(yi)率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。