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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💌，依然呈现**开支托底经济🍏🧄👠、消费出口相对强🍑👘🥭💯、新经济领域热点频出🥾🍄🍍，地产国内投资相对较弱的状态👡。5月总需求增速进一步反弹👗🥝🩱，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍓🥝💕。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💘。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥭😠🌽👗，可能反应了这种预期🍅。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商(shang)品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增(zeng)速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企(qi)業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)(yu)計半年報(bào)(bao)上市公司(si)收(shou)入咊(he)利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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他補(bǔ)(bu)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)(biao)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他們(men)知道爲什麼(me)要攻(gong)擊(jī)(ji)我，我(wo)也知道他們爲什麼攻擊(ji)我……我不能(neng)説，但我一定會(huì)好好迴(huí)敬他們(men)。”

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1、报告指(zhi)出：“愈发谨慎(shen)的态度(du)导致(zhi)经(jing)济活动(dong)进一步疲软。由此(ci)带来的不确定性可(ke)能(neng)会(hui)影响全球大宗商(shang)品需求，因为澳(ao)大利亚的供应(ying)对(dui)象国也会受到冲击。”

2、首先，风(feng)云君就原文一处数据引用错误致歉(qian)：对于原文中的“截至2024年末(mo)，至纯科技有应收账(zhang)款78.6亿、存货86.5亿、固定(ding)资产(chan)74.7亿”这一表述，因风云君在(zai)引用上述三(san)个报表(biao)数据时误(wu)触了(le)销售百分比按钮，所以原数据实际代表的是3项资产的期末(mo)账面(mian)价值分别占(zhan)2024年营业收入的比重。