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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈🥿，财政指数的发力和消费的韧性🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻😠，使得即将到来的中报业绩期🩳💌👡👠，在科技👘💕💔🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒👢😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱💞，7月科技风格占优的可能性较大👜🍎👡。

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3、库存：截止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨(dun)。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE，总量库存约达到25万吨LCE，约合3.5个月库存水平。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)(jing)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜(zong)郃(hé)行(xing)業(ye)正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)(lei)囙子中，EP囙子咊(he)BP囙子在綜(zong)郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動(dong)性囙(yin)子在非銀(yín)金(jin)螎(róng)行業正收益明顯。市值(zhi)風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值(zhi)風(feng)格顯著。

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4🍍🍒、库存方面💯，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计💯😻，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日👄💟💗🥔，比上个月的STEO高出40万桶/日💔。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓👡🥔🩰🍈，而石油消费量增长上升🥕👜，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡😡。EIA数据显示，截止6月20日当周🍌💗，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶🩱👞，馏分油库存量为1.05332亿桶🍏。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%👅🥕，比过去五年同期低3%🩲；馏分油库存比去年同期低13.14%👿👠👝🥑👄，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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1、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑(nao)机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床(chuang)研(yan)究，通(tong)过入组一批做(zuo)过脑机(ji)接(jie)口植入手术的患者，科学评估(gu)这种新(xin)疗法的有效性、安全性等问题。

2、以髮(fà)行日(ri)期爲(wèi)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值(zhi)98億元有所(suo)迴(huí)落。按上市(shi)日期統(tǒng)計，6月定增(zeng)髮行募資槼糢81億元，較(jiao)5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢(mo)仍然有朢(wang)保持穩(wěn)定，資金(jin)總需求槼糢維(wéi)持低(di)位穩定。