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之所以(yi)私募(mu)基金市场能够(gou)回暖，主要还是因(yin)为(wei)私募基(ji)金形成了(le)明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来(lai)私募基金投(tou)资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均(jun)收益率遥遥(yao)领先，远超股票市场指数，近一年量(liang)化(hua)多头策(ce)略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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⚑ 6月(yue)重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力(li)，重點(diǎn)關註(zhu)以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中(zhong)，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相(xiang)關更(geng)新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本(ben)市場(chǎng)(chang)方麵，資本(ben)市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施(shi)，積(jī)(ji)極(jí)推(tui)動金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産(chan)力，醫(yī)(yi)藥(yào)生物等持續(xu)髮佈。

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付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚(ju)焦(jiao)波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走(zou)向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期(qi)美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市(shi)盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代(dai)盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具(ju)有(you)较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量(liang)资金(jin)的正反馈和(he)资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行(xing)为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。