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3、库存：上半年供(gong)应增幅不大，内(nei)需(xu)以稳为(wei)主，外(wai)需表现(xian)较好(hao)，PVC库存较去(qu)年同期有所下降，走势上季节性较为明显(xian)，一季度累库，二季度去(qu)库。下半(ban)年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需(xu)环比也将有所(suo)增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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华泰(tai)柏瑞中证A500ETF跃居同类规模之首。交易(yi)所数据显示(shi)，截至6月27日，华泰柏瑞中证A500ETF（563360）在最近一(yi)周（6/23-6/27）的时(shi)间里吸引了112.79亿元的资金布局，规模首次突破200亿元(yuan)大关，达(da)到202.56亿元(yuan)，在(zai)市场所有(you)跟踪(zong)中证A500指数的ETF中位列首(shou)位(wei)。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速(su)的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中(zhong)观景气度等(deng)维度，预计中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行(xing)，則(zé)可能使得降息(xi)預期(qi)推遲(chí)(chi)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性(xing)上(shang)行；如菓就業人(ren)數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關(guan)註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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