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中国企业资(zi)本(ben)联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为(wei)，下半年公募分红格局或仍以债券(quan)型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也(ye)值得持续关(guan)注。下半(ban)年公募基金分红热情有望延续，分红总额或(huo)超(chao)越去年。但柏文喜(xi)也提到，市场行情(qing)存在不确定性，如外部环(huan)境变(bian)化(hua)、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅(fu)调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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► 估值(zhi)：高分紅(hóng)AH溢價(jià)(jia)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)(yu)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年(nian)以來(lái)中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)(dian)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰(qia)恰都(dou)在港股，例如AI相(xiang)關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復(fu)，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突(tu)破了傳(chuán)統(tǒng)消費(fei)領(lǐng)域估值思路的“束(shu)縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不(bu)能“一蹵(cù)(cu)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角(jiao)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募(mu)投資者需要支付至少20%紅(hong)利稅(shuì)，AH溢價收(shou)歛(hān)至125%（100%/0.8），這部(bu)分投資者(zhe)在(zai)A股與港股買(mǎi)(mai)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)(yi)了，近期AH溢價也曾一度(du)突破127%的低位但觸(chù)及(ji)后有所反彈(dàn)。而(er)科技(ji)互(hu)聯網與新消費對(duì)(dui)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經(jing)郃(hé)(he)理。

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下半年美国经(jing)济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显(xian)示了(le)未来的(de)滞胀风(feng)险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济展望中，美联储进一步(bu)调低了(le)2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率(lv)预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在(zai)7月政治(zhi)局会议前(qian)，上涨概率(lv)相对较小(xiao)，在会议后上涨概(gai)率相对(dui)较高。在会议(yi)后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

2、我们发现，该(gai)指标可以(yi)较快捕捉上涨机会；同时，由于选择(ze)在市场过热阶(jie)段提前(qian)止盈离场，也(ye)会错失(shi)市场持续亢奋阶段的(de)上涨收益。指标在对下跌(die)市场的(de)判断也存在缺陷，难以有效规避下跌(die)风险。截至2025年6月27日，该指标最近一(yi)周小幅下降(jiang)，上涨(zhang)家(jia)数(shu)占比指标(biao)目前高于60%，市场情(qing)绪(xu)较好。