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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱👚🥾，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🍋，同比下降3.73%💯🥑🥝；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看👅💓，房地产仍处于下行周期👚👄🍅，基建表现一般🥥，制造业需求处于高位但表现分化💟👠，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电👗🥻🍋🍊、光伏等行业4月以来转弱明显🍓，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动(dong)性环境变化、增量(liang)资金及风格(ge)交易(yi)热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：