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1、对比过去2年7月政治局会议(yi)和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判(pan)断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济(ji)工作的基调有望更加积极。

2、展望下半年，在基本面有待进一步修复以及(ji)关税不(bu)确定性仍较高的背景下，仍需关注(zhu)国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政(zheng)策发力的节奏。10Y 国债(zhai)收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。