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今日（6月30日）A股市場(chǎng)早盤(pán)(pan)活躍(yuè)，科技自主可(ke)控方曏(xiǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)國(guó)産(chǎn)AI産業(yè)鏈(liàn)的科創(chuàng)人工智(zhi)能ETF華(huá)寶(bǎo)（589520）場內(nèi)漲(zhǎng)幅盤中上探(tan)1．39%，現漲(zhang)1．16%。

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行业表现方面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等(deng)角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家(jia)居家电等(deng)领域。综合以上(shang)，行业配置(zhi)方(fang)面重点(dian)围绕传统(tong)产(chan)能出清、新消(xiao)费崛起、以及行(xing)业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理(li)、化(hua)学制药等(deng)”

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財(cái)(cai)聯(lián)社6月29日(ri)訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小(xiao)米等巨頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)(kuan)AI眼鏡(jìng)(jing)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)(niao)創(chuàng)新創始人兼CEO李(li)宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今(jin)年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去(qu)年的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)，已有部分(fen)PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣(chu)8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付(fu)的好上好(hao)收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)(lian)闆。

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“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资(zi)金雄厚，凭借(jie)这些(xie)资金，他们处于有利地位 —— 如(ru)果自己无法开(kai)发出所需技(ji)术(shu)，就收购必要的人(ren)才和能(neng)力，从而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯解释道。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回(hui)，但净赎回规(gui)模有所收窄，结构(gou)上以宽(kuan)基指数ETF赎回(hui)为主。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流(liu)出(chu)203亿元。结构(gou)上，规模指数(shu)ETF净(jing)流出247亿(yi)元(yuan)，行业类ETF小幅净流入43亿(yi)元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申(shen)购规模靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有望(wang)继续成(cheng)为投资者参(can)与结(jie)构性行情的工(gong)具，行业类ETF有望继续(xu)活跃。

2、战略上，去年10月以(yi)来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全(quan)面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需(xu)要震荡一段时间(jian)。2014年7月突(tu)破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极(ji)，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后持续上行。