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本月(yue)以來(lái)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shu)漲幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)斯指數本月迄(qi)今上漲約(yuē) 3.7%。

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1、在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次(ci)的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以(yi)上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次(ci)降(jiang)息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)化不大。

2、操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依(yi)然是很(hen)重要的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业也大多围绕估值合(he)理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露(lu)期建(jian)议关注(zhu)业绩确定性相对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的主(zhu)要来源之(zhi)一。