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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产(chan)与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持(chi)续了8年之久（1992-2000年），主(zhu)要看(kan)何时解决私人(ren)部门信(xin)用周(zhou)期。“做波段”与“做结构(gou)”是(shi)日本当(dang)时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间(jian)至少出现四轮幅度在50%以上(shang)、持续(xu)时间超过12个月之久(jiu)的反弹(dan)行情(qing)，然而由于没有彻底(di)解决“去杠杆(gan)”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可(ke)支配收入增速放缓、人口及(ji)家庭结构变迁、利率持(chi)续偏低背景下，投资和消费业态均发生(sheng)模式转变，投资者更倾向(xiang)于寻找具有稳定(ding)回报或成长性回报的结构性机会(hui)，整体表现为(wei)科技(ji)、出海、分红和新消费跑赢基准。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月份(fen)TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上(shang)行4.81%，同(tong)比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至(zhi)-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为36.50百万个，月环(huan)比上(shang)行 11.96%，同比增幅收(shou)窄至10.27%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环(huan)比(bi)上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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2、油脂市场中🍈，棕榈油产地仍有库存压力👞🍏🧅，拖累了油脂整体走势👝🤍🩱。下半年首先关注生柴政策🧅，重点关注美国和印尼💗🥾。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗👛💟，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降💕🩰，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化🍋🍊💘，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降🩱🍍🍑，豆油出口潜力增加👙🎒🍆🩱💗，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆👘、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待😈。