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展望7月💗，市场可能会呈现指数突破上行😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🩰🩱💓。资金面上🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒👝🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🩰🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒👿🍑🌽💋。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在🤍🥥🍓🩰，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😠💗🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度😻，春节期间下游开工降至低位🍈，基本符合市场预期🥿💞💘，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限👘。二季度来看🤬🧄，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升👙🩲，随着房地产施工逐渐进入淡季🥝🥿，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面💟🤍🥒🩱🩱，一季度前半段受BIS认证延期🍈😈，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅👞🧅，随着6月底认证的再次延期👘👚🍍👛🍉，预计下半年出口表现依旧较好。

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1🥔、供应：国内方面😡，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平🩲😡🩳🍉👢。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位🥝💓😻，进口量较去年同期明显下降💞🥕。二季度伊朗装置逐步重启👘，进口量逐步回归，5🥾、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低👝👡💖👠💖。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥕👡👞💓。资金供给端💟，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👡🩱💯🥬，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👅👄，融资资金净流入规模扩大🥾👘。资金需求端🍒🍊👜💟💘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💞，资金需求规模低位稳定🥝。6月主力增量资金方面💘，各类增量资金相对均衡。

2、AI 时代，开发(fa)范式将发生(sheng)重大变化，调用中心(xin)正在从(cong)程序员转移到大模型，这就需要更好(hao)的模型和(he)模(mo)型工具平台。在基础设施层，计算（以(yi) GPU 为核心的(de)计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引擎发布(bu) AI 云原生全栈服务，帮助企业加(jia)速 Agent 落地(di)。