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⚑ 赛道及产(chan)业(ye)趋(qu)势投资：火山引擎原动力大(da)会(hui)启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等(deng)AI云原(yuan)生服务进行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推(tui)理(li)与多模态能力(li)，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优(you)势(shi)。在服务(wu)升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用(yong)，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键环(huan)节实(shi)现了迭代更(geng)新。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市(shi)场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的(de)震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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基金业协会最新(xin)数据(ju)显示，截至2025年5月，私募基金管理(li)规模5.54万亿元，管理(li)只(zhi)数8.4万只，分别较2025年4月(yue)增(zeng)加299亿元和减(jian)少844只，5月(yue)私募基金管(guan)理规模继续回升(sheng)。

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其二(er)，合作方Vor Bio备受争议。荣昌(chang)生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公(gong)司(si)（MNC）如(ru)默沙东(dong)等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度(du)末，该公(gong)司账面(mian)现金(jin)还剩(sheng)5000万美元(yuan)，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌(chang)生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还(hai)剩8个(ge)人维持基本运(yun)营。交易(yi)之后，荣昌生物几(ji)乎绝对控(kong)股(gu)了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海(hai)了，实际上却是用一款产品(pin)换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不(bu)确定性。

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1、不(bu)过，也有投资人(ren)士认(ren)为，荣昌(chang)生物与美(mei)国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领(ling)域的(de)资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科(ke)学家是(shi)一位有着自免创新药资产成功BD经验的(de)操盘手，曾在多(duo)家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总(zong)裁(cai)兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德(de)美世公司(si)总裁兼首席执行(xing)官。2006年加入(ru)吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副(fu)总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年(nian)担任德国生物公司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制(zhi)药公(gong)司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购(gou)案的操盘手。

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