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5月，计入(ru)**广义开(kai)支、商品房销售额、社(she)会零售商品额、出(chu)口金额和(he)企(qi)业资本开支的总需求增速同(tong)比增速进一(yi)步回升(sheng)至5.7%，总需求依然保持稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入(ru)增速为3.2%。整体来看，目前的需求和(he)企业收入增速有望(wang)保持稳定。预计半年(nian)报上(shang)市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥕🍊👞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥻🍅🥦👝，第一，从历史来看🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥝💗。第二🤬🤬👙💛💔，外部流动性方面🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬，对短期市场或有扰动👠💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👜🌽，市场交易和增量资金层面😻🥿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅💯👜🍏👠，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩲👡，展望7月份👜💓🍄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋。结合中观景气💖👗🩰、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🤍，本期推荐关注电子（半导体）👡🍈🥕🍍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓、国防军工👝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😻💖、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍇🍎、国产算力🥕💓💓👠、非银金融🍅👜🍅💌、国防军工🥥🩲、创新药。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)(huan)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上(shang)海港口(kou)集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大(da)至10.18%。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上(shang)海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天地大(da)观：跨越时光(guang)的文明印记”特展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受(shou)关注的私人收藏古(gu)代(dai)艺术(shu)大展之一，“天地大观”自(zi)3月开(kai)幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外更(geng)是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多(duo)次亲(qin)自到展厅为观众讲解文物知(zhi)识。

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