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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👗💗，市场可能会呈现指数突破上行😡👅🩱👄🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟🍊🎒👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑🍈😡，在科技🍋🍑🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🍓🍊👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🍒🌽🩳🍍，但是预计在积极财政政策的支持下💋💛🥾🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍💌🥒🍅。在流动性和增量资金方面🍅💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡。上半年🍒🍊😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🍌🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🥦💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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单因子表现(xian)来看，沪深300股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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