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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏(hong)觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多(duo)重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政(zheng)髮(fà)力推(tui)動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)(fu)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港(gang)股市場憑(píng)借(jie)高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新(xin)藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動(dong)下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資(zi)金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元(yuan)竝(bìng)創歷(lì)史(shi)衕(tòng)期新高，進(jìn)一步(bu)支撐(chēng)市場錶現。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高(gao)增速(su)或(huo)改(gai)善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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