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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福(fu)建(jian)省国(guo)资委已出具《关于组(zu)建福建省工业控股集团有限公司(si)有(you)关股权划转的函》，明(ming)确将福建省国资委持有的福建冶金(jin)80%股(gu)权无偿(chang)划转至福建省工业控股集团有(you)限公司(si)（以下简称(cheng)“省工控集团(tuan)”）。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🥾🍋。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🩰👛，化工行业仍处于低景气阶段👝🥭🎒，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给👅🥑、需求🍒🍌💖🍎🍍、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有(you)：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面(mian)，对比之前震荡市升(sheng)级为(wei)全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素(su)，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现(xian)了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的(de)PMI持续反弹。与此(ci)同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年(nian)疫(yi)情冲(chong)击的一(yi)季(ji)度(du)是盈利阶段(duan)性低(di)点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上(shang)行。

2、付倍佳：上半年👚，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🥬🍎、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍇👡，难言泡沫化。