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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍆🩰💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🥻、消费💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕👗🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻😈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技、媒体🥔、电信）、金融👛🥭、医疗保健🤬🤬💕、消费🍎😡🍒🍓、工业🥻🍈、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为🥿🥦🥦，当前风险偏好环境“看起来相当美好”🍄🍏👡🎒，该行交易员用“市场天生会复苏💟🩲🍏🍈，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态🥾。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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我也想对公众😈🍍，特别是年轻一代说：你们的声音至关重要。正是你们的行动主义和道义清晰🩱🍏，帮助促成了《巴黎协定》的达成。请继续参与、继续发声。请相信一个更美好的未来不仅是可能的🧄，如果我们愿意选择，它就近在眼前。

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1、综合以上🌽，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍋👛👜👄、医药生物（化学制药）👞🤬🩳💔、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥬💯💟🥬。

2、从持牌消金2024年业绩来看，除蚂蚁消金实现爆发式增长态势外，不少消金公司选择了主动收缩。诸如🍆👞，招联消金总资产、营业收入、净利润同比均下滑，兴业消金净利润同比下滑76.80%🍓，中银消金净利润同比下滑91.62%、长银五八消金净利润同比下降95.02%💔🍍👞。