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需求方面：5 月全国不锈钢产(chan)量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月(yue)全国 300系不锈钢产量 178 万(wan)吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万(wan)吨，环比(bi) -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨(dun)，环比 +4%，同比 +24%。

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当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的(de)方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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如今🧄🥬，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🥝，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然💕。

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去(qu)年夏天前(qian)后，高盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘(la)總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)(xi)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛(sheng)通過(guò)其(qi)投(tou)資銀行業(yè)(ye)務(wù)咊資産(chǎn)(chan)筦(guǎn)理業務，在(zai)希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)(mo)投(tou)資。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🍏🍉👜，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💔🥕，全面达成协议概率小🤬🍌、恐对市场形成冲击💓🥕🍒，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍅🥥。较上月配置变化👛🎒，新增景气支撑领域（稀土永磁🍍🍍👢、贵金属🩱👛、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👄，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影(ying)响，未来两(liang)年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。