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具体(ti)来(lai)看(kan)，汽车(che)受益(yi)于“以旧换新”政策(ce)提振与出(chu)口结(jie)构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机(ji)量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求(qiu)持续释(shi)放，工业机器人(ren)产(chan)量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提(ti)速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性(xing)较大。

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1、臨(lín)近(jin)特朗普**設(shè)下的關(guān)稅(shuì)(shui)談(tán)(tan)判大限隻賸(shèng)下一週(zhou)多時(shí)間(jiān)，美方再次放(fang)齣(chū)談判或可延(yan)期訊(xùn)息。噹(dāng)地時間27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在記(jì)(ji)者會(huì)上錶(biǎo)(biao)示，此前宣佈(bù)的截止日期仍具靈(líng)活性。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🥔🩳🍎，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍆💗，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍓，6月18日👜，在陆家嘴金融论坛上，央行👘🍈，证监会🍏，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💖💌🍄💛，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥒💝；3）产业政策方面👡，6月围绕新质生产力💯💟🌽🥔，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥥🍎。