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全球降息空间再(zai)度(du)打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管(guan)美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落(luo)，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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