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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场(chang)预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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