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5月降准降息后，货币政策尤其是总(zong)量政策进入落地观察期、加码概(gai)率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长(zhang)压力加大，不(bu)排除央行继续加码宽松的可能，时间点(dian)预计在美(mei)联储重启降息前后。此外(wai)高基数叠加信(xin)贷偏弱，6月社融(rong)数据(ju)有进一步走(zou)弱(ruo)可能。

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券商(shang)中國(guó)(guo)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)(kai)源證(zheng)券的(de)人(ren)士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)申報(bào)(bao)材料(liao)與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)(tong)一會計師事務所原則(zé)上不能超過(guò)8年(nian)。上述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)(hua)，可能在2026年(nian)擇(zé)機(jī)申報IPO。

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《证券日报》记者与业内交流了解(jie)到，在当(dang)前低利率的市(shi)场环(huan)境下，银行理财子公司正积极寻求创新之道，从多维度发力并加(jia)大产品创新力(li)度，以适应不断变化的金(jin)融环境。

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中证500股票池(chi)中，本周表现较好的(de)因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增长率(1.07%)。表现(xian)较差的(de)因子有营(ying)业利润(run)率(lv)TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)(hui)陞， 6月日均成(cheng)交額(é)(e)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内(nei)外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有(you)望边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技(ji)术领(ling)域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善(shan)的领域(yu)布局(ju)，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等。