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进入7月后👠💟💟，综合业绩披露期效应🥔🩰🍅、海外流动性环境变化💟、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘，成长价值或相对均衡🩰。具体来说👝🥑🍑🤍🍄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿🍌👝，大盘风格略占优💟👘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄👝，对短期市场或有扰动。第三💛💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲👜💋🧡👘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉💞🧡👅。基于以上💋，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👙👅。对7月的风格指数推荐如下：

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周(zhou)，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对(dui)较(jiao)高(gao)；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率相对(dui)较高。会议后一周(zhou)，军(jun)工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石(shi)化、环保上涨概率相对较高(gao)。

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其二，郃(hé)作方(fang)Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)(rong)昌生物本次(ci)交易的對(duì)象竝(bìng)不(bu)昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)(tong)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙(sha)東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美(mei)元的納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)上(shang)市公司。截(jie)至今年一季度末(mo)，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投(tou)資近1000萬美(mei)元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌(chang)生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交(jiao)易之后，榮昌生(sheng)物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用(yong)一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司(si)，首付欵資金(jin)能否到位目前還(hai)存在不確(què)定(ding)性。

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1、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估(gu)算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在(zai)未来(lai)十年内使美(mei)国赤字增加近 3.3 万亿(yi)美元。

2、中(zhong)原证券指出，随着行业(ye)景气度不断下滑，2023年开始行(xing)业固定资产投(tou)资增速有所回落，2025年(nian)以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压(ya)力有望逐步缓(huan)解。需求方面，随着汽车(che)、家电(dian)、纺织服装等领域内外需求带动，化工(gong)领域需(xu)求有(you)望出现复苏。未来随着我(wo)国宏(hong)观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供(gong)给和需(xu)求两方面驱动(dong)下，未来行业景气有望边际回暖。