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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利(li)增(zeng)速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的(de)行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛(niu)市阶段II市场往往会选(xuan)择当(dang)时的主线或者赛道进行投资(zi)。

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我只是做我认为我能懂的东西（以为自己懂也不一定就真懂了），有些可能也许正好是大家说的所谓科技股吧。我分不清什么是科技股。（2010-05-30）

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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中😡👠，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识🥬💘🥬，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来💟🧡👜，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求🥝🥝🧡，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息👄🍍🩳，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素👝。从上年度涨幅来看😡，创造出近几年最佳表现🥦，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎🥕。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上🍒，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🍓🥝。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下👄🥒，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🍆🌽💖🍆，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🥔，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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1、企业盈利的改善是经济改善的(de)结果，因(yin)此，在宏观指标上，经(jing)济数据的加速改善，例(li)如(ru)新增社融(rong)的明显回升，M1等货币数(shu)据的明显回(hui)升也是重要的信号。

2、不过，也有投资(zi)人(ren)士认为，荣(rong)昌生物与美国(guo)Vor Bio公司交易值得期(qi)待，因为新公司任命了免疫学领域(yu)的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是(shi)一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘(pan)手，曾在多家知名药企担任重要职务(wu)。2017年6月(yue)19日起担任百健（Biogen）执行副总裁(cai)、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负(fu)责人，还曾担任赛(sai)诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执(zhi)行官。2006年加入吉利(li)德（Gilead），担任美(mei)国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁(cai)兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首(shou)席执行官领导(dao)公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘(pan)手(shou)。