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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)(nei)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據(ju)進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)(dui)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善(shan)的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)(he)市場(chǎng)吸引力(li)。在迴報率(lv)邏(luó)輯(jí)持續(xu)強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分(fen)ROE稳(wen)定的分(fen)红板块(kuai)。1）实际上，分(fen)红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整(zheng)体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债(zhai)利率下(xia)行的情况下(xia)，稳(wen)定回报或保值资产依然(ran)有其长期配置价(jia)值，尤其是可(ke)以在市场整体增长(zhang)空间尚未(wei)打开的前提下，作为(wei)阶段性下行的对冲工(gong)具。实际上，过去三年(nian)如(ru)果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一(yi)直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注(zhu)意的是，分(fen)红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基(ji)本面(mian)现今承压的板(ban)块(kuai)逐(zhu)步缩小到银行、电信服务与公用(yong)事业等ROE至少(shao)是稳定的板块，因为ROE和(he)现金(jin)流稳定才能保证分红。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的(de)可能性较大。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月(yue)26日，廣(guǎng)信(xin)科技在北交所上市，上市首日(ri)較(jiào)髮(fà)行(xing)價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行🍈，仔猪均价与上周持平🍏👠🥭，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行🧅🧅。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行🍌🥾🍋，棉花期货价格上行🍍，寿光蔬菜价格指数上行。

2、本月(yue)以来，标普 500 指数上(shang)涨 4.4%，以科技股为主(zhu)的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数本月迄今(jin)上涨约 3.7%。