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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他(ta)说。“联邦公(gong)开市场委(wei)员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反(fan)，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节(jie)点，预计未来几个(ge)月经济势头将进一步降温。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑💛💞🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠👅🍅，财政指数的发力和消费的韧性🩱💔👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗💛🩲🍏👢，使得即将到来的中报业绩期👠🧅🧡👡，在科技🥭💘🍏、消费👚🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🥕。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖(nuan)，业绩有望(wang)改善。

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特(te)朗普在週(zhou)日播齣(chū)的新聞(wén)(wen)採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我(wo)們(men)不給(gěi)日本汽車(chē)。他(ta)們(men)不(bu)挐(ná)我(wo)們的汽車(che)，對(duì)吧？然而，我們(men)卻(què)把(ba)數(shù)以百萬(wàn)計(jì)他們的汽車運(yùn)到美國(guó)。這(zhè)不公平。”

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期👛，市场供应边际增量明显🍎，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看👛，燕山石化15万吨装置目前大修中🩱🥒，预计8月重启💟🧄👿🤍👝，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近💘💔🧄💛，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、值得关(guan)注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显(xian)著(zhu)增加，业绩增速(su)亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同(tong)比增长(zhang)42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿(yi)元，同(tong)比增长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。