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而无论是(shi)重股高内(nei)在回报率权重(zhong)股，需(xu)要财报(bao)数据的支撑(cheng)，还需要财务数(shu)据(ju)进一(yi)步增强，经营性现(xian)金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从(cong)而强化投资者对权重指数(shu)及优质股票自由现(xian)金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金(jin)流收益(yi)率和市场吸(xi)引力。在回报率逻辑持续强化的背(bei)景(jing)下，预计将进一步推动场外资金加大(da)对A股的增持力度。

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4、策略：下半年PVC有新增装(zhuang)置的投产计划，产能预计在170万吨(dun)/年，供应端压力增加。需求端(duan)来看，内(nei)需关注“金(jin)九(jiu)银十”旺季，但同比增长有限(xian)，外需受(shou)印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也(ye)需要警惕中美贸易战(zhan)的(de)反复。整体来看，PVC将延续(xu)缓慢(man)去库的趋势，基本面驱动不明显(xian)，但从估值上来看，基差和月差结构的(de)已经逐渐缩小，套利和套保(bao)空间(jian)在收窄，因此在盘面未提供明显(xian)空间之前，不(bu)建议继续做空。

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在覈(hé)(he)心産(chǎn)品的帶(dài)(dai)動(dòng)下(xia)，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元(yuan)/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的55元/股(gu)坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公(gong)司宣(xuan)佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)(liao)重癥肌無(wú)力，泰牠西普(pu)的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)定后，受多箇(gè)利好消(xiao)息(xi)影響(xiǎng)(xiang)，榮(róng)(rong)昌生物A股股價持續(xù)上(shang)探(tan)至72元(yuan)/股坿近(jin)，市值一度攀陞至400億(yì)元。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👞🍊🥥，短期转口压力上升👙👛💕。国内层面👄👠，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🌽🧄💓🍇。国内政策聚焦惠民生方向💛，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🧄👠。与此同时💌💝，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🌽👡，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👙🍊👡，而非市场预期的突破和主升。

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1、1、供应方面：高频运力端，欧线7🥒👠、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🥦🥝，但不排除后期航司增加空班💯👝🩲。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限👅💓。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看🍎👢，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🧅🍊，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险🥝🤍。

2、去年夏(xia)天前后，高(gao)盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)(la)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理(li)咊(hé)(he)噹(dāng)(dang)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官(guan)。他傳(chuán)達(dá)(da)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊(he)資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。