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近期A股科技板块(kuai)强势反弹(dan)，背后是(shi)宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀(zhang)预(yu)期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面(mian)，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理(li)降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开(kai)美国避险(xian)的主要原因(yin)，故近期美元(yuan)资产回流，美股(gu)强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率(lv)回(hui)落，形(xing)成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股(gu)估值和情绪(xu)的外溢(yi)效(xiao)应利(li)好A股科技(ji)板块。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)(jun)工、計(jì)(ji)算(suan)機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平(ping)高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石(shi)油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)(chu)于末位。

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1、编者(zhe)按：《澎湃新闻海上书房》带读(du)者(zhe)走进(jin)作家、学者、艺术家的书(shu)房和(he)工作室，听他们聊书聊人生。这一(yi)期，澎湃新闻记者来(lai)到作家金宇(yu)澄的(de)老家黎里古镇，走进他的繁花书(shu)房。完整(zheng)版视(shi)频(pin)将于近期(qi)上(shang)线。

2、5月降(jiang)準(zhun)降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)(guan)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)(gai)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)(ji)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)(gou)性工具進(jin)行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力(li)加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)(jian)點(diǎn)預計在(zai)美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)(rong)數據(jù)有進一步走弱可能。