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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移(yi)，短期(qi)脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

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