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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段(duan)A股(gu)的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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