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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估(gu)值位置(zhi)偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全(quan)面牛(niu)市。但(dan)战术层面，对比之前(qian)震荡(dang)市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在(zai)宏观高频(pin)数据和新(xin)增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度(du)，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低(di)点，二(er)季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分(fen)位数仍位(wei)于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰(rao)动以来稳市场资金积极流(liu)入，后续小盘股出现诸(zhu)如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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1、流动性1500股票(piao)池中(zhong)，本周表现较好的(de)因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利(li)润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的(de)因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

2、财政政策空间较为充足💯🥑🍏🥻，节奏稳步推进😻🍅🍒，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🍆👞💞，支出增速扩大🍎🩲💔，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度👚💗👚，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现💔🎒🥭🍉，不排除后续进一步加码🥿。供给层面，下半年规模仍较高😠，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🧅🍏👄、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。