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付倍佳：全年港股市场或震荡上行😻🍆🩲💯🍇，流动性将先于盈利改善🩰🍎🥬，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥝，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥑💓💝😻。从宏观视角看，中💔🧡、美🥿、欧财政货币双宽松是大概率走向👿🥔🍎🍑，美元长周期走弱👄，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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具体来看，饮料乳(ru)品(pin)受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零(ling)售中枢上(shang)移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零(ling)售额同比中枢(shu)较一季度明显(xian)抬升，扫地机(ji)器人(ren)等智能(neng)家电需求持续(xu)回暖；家(jia)具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于(yu)国补政策(ce)提振，智能卫(wei)浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降(jiang)费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一(yi)定(ding)拖(tuo)累。此外(wai)受(shou)益于金价(jia)上涨，4、5月(yue)份(fen)金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分(fen)领域增速有望改善 。

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同时💯😡，还要帮助建设方规划还款来源，本着市场化的原则提供融资👗🍏🥑。老旧小区改造一次性投入较大，但收入来源有限🩳🍋、回收周期较长👜👝，如何合理地提供融资方案🥭🤍，帮助建设方实现“微利可持续”的改造模式🥾？

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥔🥻👜。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🩳👢🍎，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥔🥻💘💯💯，我们在短暂经历波动率的回归交易后😡，仍要回到逻辑驱动的方向🥿；中长期而言，更重要的是判断风格👡👝💋，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👞👜💕。

2、在关税(shui)的不确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内(nei)不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测(ce)年内(nei)降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息(xi)会议(yi)后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期，整体降(jiang)息预期变化(hua)不大。