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尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二则(ze)是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们(men)保持(chi)看多，维(wei)持(chi)下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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