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展望后市💯，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多👡👢，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🥾。届时💛，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜😈，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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今年3月🥭👛🍊，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度🧅。同一时间，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务💛🍓，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补，拓展资金😈💯🍉、渠道等业务合作。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于估值窪(wā)地等囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市(shi)場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)(dong)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)(ren)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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短期金融搭台🍄🍇，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍏，稳定币主题🍑💕👅💔😡、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍌，待短期市场关注度回落后🥭💝，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥑。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显(xian)。估值类因子中(zhong)，EP因子(zi)和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显著。

2、仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基(ji)金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。