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2025-08-16 11:01:47 作者:楚康君

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展望后市,随着关键点位突破🧄,股指仍有空间。可淡化指数,重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外,根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍋,推动增量入市。外部局势的缓和👝🍓💞💔😻,更强化了内部确定性逻辑的延展。因此👗,判断7月底之前股市仍有上升空间。

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⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月👜👄,市场可能会呈现指数突破上行🍆🍉💌,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技🧅🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘💔👚,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👿👄💛🍓,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年👘🍍💋,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔💘🍄🩳,进一步积累了今年的赚钱效应🧅,这为指数后续突破上行🍌💛👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过🥒,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看💖🍊🍉,7月科技风格占优的可能性较大🍓👜🥿。

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2、6月29日晚9点👚💋,随着展厅灯光熄灭🍉🥻,上海龙美术馆(西岸馆)“天地大观:跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💘,“天地大观”自3月开幕以来🍒👜🧅,凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点,每逢免费日,馆外更是排起蜿蜒的队伍🍉🥒。该馆创办人🩱、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🤬🍒。

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